2024年8月29日，长阳科技披露接待调研公告，公司于8月28日接待中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国彤创丰私募基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、北京和聚私募基金管理有限公司等24家机构调研。

  公告显示，长阳科技参与本次接待的人员共3人，为董事长金亚东，董事、副总经理、首席财务官李辰，董事、副总经理、董事会秘书章殷洪。

  据了解，长阳科技是一家在反射膜、光学基膜等领域具有全球竞争力的公司。2023年度和2024年半年度，公司主要经营情况良好，反射膜出售的收益稳步增加，毛利率维持在较高水准，光学基膜中高端产品占比持续提升。但公司隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间，存在一定亏损，随着产能释放，该情况将有望得以逆转。此外，公司财务费用较上期同比增加。

  2024年上半年，公司反射膜出货面积稳步增长，市占率稳居全球第一。公司积极努力配合计算机显示终端，持续推进Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜、吸塑反射膜、量子点反射膜等应用，有效提升了公司产品出货量。光学基膜方面，公司通过不断改善光学基膜关键指标，提升显示用光学预涂膜等产品的出货占比，毛利率同比改善。固态电池方面，公司独家开发的具有超高孔隙率、超大孔径、可压缩性高的隔膜产品可大范围的使用在不同技术路线上，已取得行业头部客户小批量订单。

  公司未来发展的策略包括继续做大、做强、做精反射型功能膜，积极开拓新的应用场景，扩大全球市场占有率；集中资金和研发团队加大光学基膜、固态及半固态用隔膜和CPI薄膜等研发投入，突破核心技术壁垒，完成产业化及全面进口替代；重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能四大应用场景，开发关键性功能膜产品，研发和储备面向未来科技前沿的新产品。公司将快速推进CPI薄膜的计算机显示终端验证，并积极落实相关投资建设。

  据了解，在接待投资者过程中，长阳科技与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按公司《信息公开披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没再次出现未公开重大信息泄露等情况，线下调研同时要求签署调研《承诺书》。

  第一部分、介绍公司业务,以及2023年度和2024年半年度主要经营情况。

  简要介绍公司历史、产品,以及2023年度和2024年半年度主要经营情况。

  2024年上半年公司反射膜出售的收益稳步增加,毛利率为36.56%,维持在较高水准;光学基膜中高端产品占比持续提升,毛利率逐季度改善,同比提升8.50个百分点。但公司隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间,产能尚待释放,存在一定亏损,后续随着产能释放,该情况将有望得以逆转;此外,公司财务费用较上期同比增加。

  公司反射膜凭借良好的产品的质量及服务、快速的供货反应速度,出货面积稳步增长,市占率仍稳居全球第一;公司积极努力配合计算机显示终端,持续推进Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜、吸塑反射膜、量子点反射膜等应用,有效提升了公司产品出货量;此外,针对海外头部客户,导入了存在竞争力产品,后续有望继续扩大公司在反射膜领域全球影响力。光学基膜方面,公司通过不断的改善光学基膜关键指标,提升显示用光学预涂膜等产品的出货占比,通过提升产品的质量,产品应用中OCA离型膜基膜等产品占比稳步提升,毛利率同比改善,为后续公司产品毛利率改善提供了良好的基础。

  首先固态电池中需要用隔膜,只是固态电池对技术方面的要求较高对隔膜有新的功能要求,如高孔隙率,大孔径,高回弹性能。目前公司接触的固态或半固态电池公司都广泛需求新类型的功能膜。如果该行业产出在100Gw,新型功能性隔膜用量在15亿到20亿平米左右。随着固态电池行业加快速度进行发展,固态电池用隔膜将迎来飞速增长。

  固态或半固态电池按电解质分目前有三种路线,分别为硫化物,氧化物和聚合物电解质。我司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可大范围的使用在不同技术路线上。应用在聚合物固态电解质电池时,可实现电解质离子电导率领先同行一个数量级。应用在其他电解质路线上,在客户实际使用中可有效解决碳硅负极或锂金属负极的膨胀问题。总体上讲,该产品在改善固态和半固态电池的循环寿命,电池的容量、使用温度、安全性和循环性能较传统隔膜有突破性的提升。公司产品已取得该行业头部客户小批量订单,以及腰部客户的企业订单。

  据艾瑞咨询报告数据显示,近几年折叠屏销量呈现快速上升趋势,2023年中国折叠屏手机出货6.1百万台,同比增长69.1%;预计2024-2025年仍将保持快速地增长,2024年有望出货10.7百万台,预计同比增长74.5%,2025年有望出货17.6百万台,预计同比增长64.7%。随着折叠手机的使用者真实的体验提升以及终端售价不断下探,同时叠加未来三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动下,预计折叠手机出货量、渗透率有望保持迅速增加的态势。但是,在CPI薄膜等高端市场方面,我国生产的基本工艺技术仍然处于落后地位,西方及日韩企业长期垄断,亟待加速技术突破,国内行业在柔性显示用CPI薄膜仍处于小规模量产前夕。

  公司自2018年开始着手CPI薄膜(无色透明聚酰亚胺薄膜)的研究开发,公司自上游原料供应商采购的聚酰亚胺单体,自行完成单体聚合,然后加工成膜,相关浆料为公司自研产品。该产品需具备拉伸强度强、断裂伸长率佳、弹性模量高等机械性能突出,同时在光学性能上需达到高透、低雾耐黄变等关键性指标,该产品如果成功将有望突破国外企业对透明CPI膜材的长期垄断局面。公司将快速推进CPI薄膜的计算机显示终端验证,并积极落实“年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目”的投资建设。

  首先,公司将继续做大、做强、做精反射型功能膜,并积极开拓新的应用场景,继续扩大在全球的市场占有率;其次,集中资金和研发团队继续加大光学基膜、固态及半固态用隔膜和CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)等研发投入,突破核心技术壁垒,完成产业化及全面进口替代的同时,打造冠军产品系列;再次,公司将重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能这四大应用场景,重点开发这四大应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,研发和储备面向未来科技前沿的新产品。

  接待过程中,公司和投入资金的人进行了充分的交流与沟通,并严格按公司《信息公开披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没再次出现未公开重大信息泄露等情况,线下调研同时要求签署调研《承诺书》。

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