转瞬2020年一半的时刻行将曩昔，关于消费电子职业来说注定也是不普通的半年，原本在年头，业界有着上半年看安卓、下半年看苹果的观念，都是依据不同厂家新机发布的时刻节点做出的判别。可是出人意料的疫情，打乱了顾客的需求。

  上半年原本应有的安卓机型旺季并未到来，这抵消费电子产业链上的各大企业都带来了不小的影响。

  依据元气本钱对产业链的调研，咱们第一步得出的结论是，下半年苹果新机的发布仍旧是值得等待的亮点。

  由于新机型极大的改动，对全体产业链上的消费电子公司都将带来不错的成绩体现，新机型对部分零部件的需求添加，一起对部分的出产设备也做了全新的汰换，故苹果产业链好于安卓机产业链。

  为何声学优于光学？咱们以职业巨子舜宇光学（和歌尔股份（002241.SZ）为代表。

  据元气本钱了解，舜宇光学的手机镜业务头4月份的出货量同比基本上相等，5月份依然跌落8.6个点。

  特别韩国商场的首要客户三星，疫情对其影响较大。三星在印度的工厂罢工后，至今还在逐步康复傍边。欧洲商场也是三星的首要商场，疫情影响也较大。

  虽然疫情在向着好的方向开展，可是抵消费电子的需求康复还没到达抱负的状况，在光学这一点上，苹果和安卓其实都会有影响。

  供应链范畴预期，iPhone12将撤销赠送有线耳机，一起将促销其无线耳机，这对声学产业链来说无疑是更为有利的。

  正是由于声学有新的增量所以在这一点上优于光学，特别是在苹果AirPods产业链上的TWS厂商。从歌尔股份的一季度的成绩也印证了这一判别，公司一季度收入逆势增加13%，赢利增加45%。

  TWS耳机还有多少生长和替换空间？依据职业计算，传统有线亿只为手机标配的耳机产品，剩下约9亿为传统别的的品牌产品。

  5G手机的放量对5G天线的需求将带来非常大的增加。而信维通讯则是苹果天线的重要供货商之一，公司LCP计划的5G天线%的商场应用在苹果这一端。别的跟着无线充电的逐步遍及，公司现在也已占有苹果无线%的商场份额。

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