本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报2983.99点，环比下跌2.86%。其中，涨幅前五的有三祥新材(11.88%)、东岳硅材(5.17%)、蓝晓科技(3.89%)、上海新阳(3.8%)、凯赛生物(3.59%)；跌幅前五的有晨光新材(-20.66%)、奥来德(-12.23%)、阿科力(-11.28%)、金博股份(-11.17%)、赛伍技术(-10.81%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报4910.5点，环比下跌2.99%；申万三级行业显示器件材料指数收报1005.07点，环比上涨0.72%；中信三级行业有机硅材料指数收报5806.21点，环比下跌4.53%；中信三级行业碳纤维指数收报1638.68点，环比下跌7.33%；中信三级行业锂电指数收报1882.29点，环比下跌7.07%；Wind概念可降解塑料指数收报1547.5点，环比下跌0.32%。

  年产1.5万吨高纯电子清洗剂项目签约。1月22日，东营经济技术开发区、比利时索尔维集团与东营华泰化工集团有限公司项目签约仪式在皇冠假日酒店举行。此次签约项目为总投资1亿元的年产1.5万吨高纯电子清洗剂项目。此次项目签约，能够充分的发挥双方原料、技术和市场优势，将逐步扩大双氧水向下游电子级新材料产业链条延伸，标志着双方在未来合作发展中迈出了重要一步。

  东丽将发布超高分子量聚乙烯新材料。1月24日，东丽宣布已制造出一种几乎与不锈钢一样坚固的塑料薄膜，其最大拉伸强度为1200兆帕。这样一种材料还具有聚合物的轻质、绝缘、柔韧和其他优点。超高分子量聚乙烯（UHMWPE）是一种工程塑料。其分子量是普通聚乙烯的10倍。高强度纤维采用这种材料，具有非常出色的强度。其缺点是加工性低，因为分子链很长，而且高度缠结。因此很难通过双轴拉伸生产出高强度薄膜。东丽利用其专有的挤压和双轴拉伸技术，创造出一种具有高度定向的超高分子量聚乙烯分子链的纳米结构，从而克服了这一难题。东丽将在1月31日至2月2日于东京有明国际展览中心举行的世界顶级国际纳米技术展览会nano tech2024上展出这种薄膜。

  重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不停地改进革新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议着重关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入快速地发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望加快速度进行发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议着重关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议着重关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蒸蒸日上，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅有突出贡献的公司合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。